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故事发生在和平宁静的空美町，平凡的少年樱井智树（保志总一朗配音）过着独居的生活。每晚，智树都会梦见有天使从天而降，虽然被梦境所困扰，但智树的每一天依然能称得上是风平浪静。某一日，名叫伊卡洛斯（早见沙织配音）的不明生物降落到了智树的身边，有着一张可爱面孔的她，后背上却长着硕大的羽翼。难道梦境中的一切变为现实了？善良的智树…
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金秋十月，是收获的季节。青年农民左石和耳朵就要办喜事。淳朴、憨厚的左石许诺耳朵要像城里人结婚那样，照一张大大的婚纱照。为了这笔额外的开支，他俩到集市上卖自家产的土豆。左石的实在、耳朵的美丽让他们的摊位前挤满了顾客。一个汉子张口要买四十斤而且不还价，条件是帮他把土豆送到家。左石满口应允秤好了土豆正要给他送去，又来了一个.…
