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宇宙世纪0068年,居住在SIDE3的慕佐自治共和国议长发表完《完全独立宣言》后意外身亡,由此引发了连番的动乱,许多人的命运也就此发生根本转变。转眼来到宇宙世纪0074年,爱德华·玛斯(池田秀一 配音)以夏亚·阿兹纳布的身份进入吉恩自治共和国国防军官学校学习。在那里,他与来自SIDE3的名门子弟格尔玛(柿原彻也 饰)互相赏识,成为模拟好友…
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昭和初期,帝都 东京府。怀抱乐器盒的奇妙团体,降临在东京车站。他们是为了狩猎吸血鬼而来的“猎人”——。其中有一位尤其冷静、散发出非同寻常气氛的青年。他是狼与人类的混血,被吸血鬼毁灭了故乡的男人,名字叫做尤里。围绕着名为“天狼之匣”的圣柜,与吸血鬼展开死战的尤里等人。他们在战斗的最后得知的真相究竟是……?悠远的恩仇与策谋…